华福证券有限遭殃公司李骥,汤悦近期对晋控煤业进行扣问并发布了扣问论说《运行产能注入，成漫空间翻开》，本论说对晋控煤业给出买入评级，现时股价为13.73元。

晋控煤业(601001)

投资重心：

事件：注入1000万吨/年潘家窑矿探矿权

2025年1月15日，公司公告运行收购转折控股鼓吹部分金钱，地方金钱为晋能控股集团握有的潘家窑矿探矿权及联系金钱，初步预测不组成紧要金钱重组。探矿权位于山西省大同煤田左云县，联想坐褥材干1000万吨/年，收购资金来自公司自有资金。

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然而，当现实的洪流冲刷过青春的河岸，我们才会发现，那些年少时看似明智的选择，往往藏着令人唏嘘的讽刺。知名教育专家张雪峰在一次讲座中直言不讳：“保研时你才知道自己的选择多可笑！”这句话，如同一记警钟，敲醒了无数沉浸在自我满足中的灵魂。

探矿权历史沿革：

2021年8月18日，公司转折控股鼓吹晋能控股集团有限公司以47.53亿元中标“潘家窑井田煤炭探矿权”，探矿权面积90.136km2，矿井资源量为18.26亿吨。2022年3月31日，集团获得探矿权证。

同一资源减少同行竞争，产能注入增厚公司功绩

上市之初集团就同意将摄取分步过渡的组合面貌，徐徐将集团一都煤炭坐褥盘算性优质金钱纳入公司，2022年亦再行签署了同意函，说起“摄取积极灵验要领促使保留煤炭金钱尽快自在或达到注入上市公司条目”。本次收购不错灵验处分同行竞争问题、合理设立资源。

公司现存产能包括塔山矿2650万吨/年、色连矿800万吨/年，揣摸产能3450万吨/年。潘家窑1000万吨/年的产能注入会径直增厚公司盈利，咱们假设吨煤净利润100元，则远期将孝敬10亿元净利润，相较于2023年归母净利润增幅达30%。

盈利预测与投资刻毒

咱们预测公司2024-2026年收入增速远隔为-1.5%、+2.7%、+2.7%，归母净利润增速远隔为-12.0%、+9.0%、+6.9%，对应EPS远隔为1.74元、1.89元、2.02元。

公司看成世界第二大煤炭集团晋能集团旗下上市公司，比年来金钱优化亮眼，奉陪产能注入运行，集团对公司的复旧进一步体现。与其他世界前五大煤炭集团旗下上市公司比较，公司PE处于较低水平，咱们觉得具备设立上风。

风险辅导

策略变动风险；宏不雅经济波动风险；金钱注入经过不足预期风险；突发事件风险

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据诡计，国盛证券张津铭扣问员团队对该股扣问较为真切，近三年预测准确度均值为71.65%，其预测2024年度包摄净利润为盈利28.67亿，字据现价换算的预测PE为8.03。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增握评级1家；昔日90天内机构指标均价为19.42。

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